Когда проспавший вечность Снежный Лис вдруг пробуждается, на северные земли обрушивается хаос. Дух, хранивший магию Бореалиса и защищавший мир от потусторонней угрозы, внезапно приходит в бешенство и уносит жизни северян, навеки сгинув и погасив сияние северного барьера. Свою страшную тайну последнему северянину приходится хранить внутри себя и жить жизнью обычного человека, в то время как в мир начинает пробираться древнее зло. Никто не спешит помогать чужаку, оставшемуся вдали от дома наедине с бедой. Быть может, это под силу Лирет, чья жаркая южная музыка способна унимать неукротимую силу? Но как к ней подобраться беспризорнику, который может убить одним лишь прикосновением? Особенно если для девочки со скрипкой нет ничего важнее, чем оказаться услышанной целым миром.